歐洲南部周初遭遇嚴重的大規模停電事件，西班牙政府宣布進入緊急狀態，交通癱瘓、通訊中斷，受影響人口達5000萬人，隨着夜幕降臨，整個國家陷入黑暗。
西班牙時間4月28日中午，該國和葡萄牙大部分地區突然大面積停電，這次事件波及整個伊比利亞半島，甚至影響法國部分地區。據西班牙電網營運商報告，在短短5秒鐘內，約15吉瓦的發電能力突然消失，相當於當時全國電力需求的60%。在電網癱瘓超過11小時後，西班牙總理在當地時間晚上11時公布，僅恢復了全國的一半地區的電力供應，並宣布進入緊急狀態，公司承諾將「逐步增加」供電直至恢復正常水平。整個系統的完全恢復可能需要長達一周的時間，如此大規模的停電過去20年在歐洲應該絕無僅有。
歸咎再生能源太簡化
電網營運商表示，今次事故是由一種「罕見的大氣現象」引起，具體是西班牙電網內部「極端溫度變化」，導致「超高壓線路出現異常震盪，這是一種被稱為『大氣誘導振動』的現象」，這些震盪導致電力系統之間的同步失敗，引發了整個互聯歐洲網絡的連續干擾。西班牙南部地區溫度急劇上升，高溫可能限制了電纜的傳輸能力，網絡在那段時間內出現「非常強烈的震盪」，使到西班牙電網與歐洲大陸其他地區連接斷開，導致系統崩潰。
值得注意的是，這次大停電發生在西班牙慶祝「100%可再生能源供電」里程碑僅6天之後。在停電前的一周，西班牙國家電網首次在工作日完全依靠可再生能源運行。大規模停電事故後，西班牙新能源亮眼的成績，轉眼間成為批評者的標靶，部分聲音迅速把矛頭指向所謂「激進的能源轉型」，認為西班牙政府力推「100%可再生能源」戰略，本質上忽視了電網穩定性的基本規律。可再生能源的間歇性特徵會導致功率輸出劇烈波動，西班牙為追求減排目標過於激進地淘汰火電，導致電網調峰能力嚴重不足，釀成了此次「人禍」。
今天把西班牙停電歸咎於新能源，就像2021年得州大停電歸咎於風電一樣，都是過度簡化複雜系統問題的表現。2021年2月，得州大停電事件初期，許多人迅速將責任歸咎於風力發電，但後續官方調查顯示，停電主因是天然氣基礎設施在極寒天氣下凍結失效，傳統能源設施的故障率遠高於風電設備。
所以，將西班牙停電事件簡單地解讀為「可再生能源過多導致電網不穩定」的觀點是錯誤的。這次事故問題不在於能源轉型的方向錯了，而是電網現代化的步伐沒有跟上能源結構變革的速度，尤其是儲能投資嚴重不足，造成局部時間電量波動性太大，從而引致電網崩潰。所以，小金人的結論就是你如果要轉型新能源，這是對的方向，可是有三點要注意：
①你的傳統能源發電能力必須同步局部；
②你的電網投資必須跟上；
③最主要，你的儲能投資不可或缺。
明顯，這是一個協調和節奏的問題，而非方向問題。
小金人覺得，未來10年全球在能源方面肯定要有巨大的變革，這不光是環保不環保，新能源不新能源的問題，而是在人工智能革命之下，全世界用電量將顯著增加，而新能源發電在很多國家的普及也勢必催化電網和儲能的投資狂飆，加上西方國家再工業化的浪潮，美國和西歐在能源投資這塊將是最明顯的。
投資方向：電網和儲能
反而中國在電網、儲能、新能源方面已經是世界王者，有很多頂級國際龍頭大家可以多留意。其中實力最強的有寧德時代（300750.SZ）、比亞迪（01211）、陽光電源（300274.SZ）、思源電氣（002028.SZ）這幾家公司，我指的是公司基本面，至於股票好不好，小金人甚少推股，大家自己去分析，我不做判斷。
現在大環境太混亂，還是那句：「一頓操作猛如虎，輸贏全看特朗普。」既然這樣，大家倒不如降低倉位，該休息的休息，該研究基本面的研究基本面，該到各地調研的就去調研。一切為了中長期做準備。
No comments:
Post a Comment