最近環球AI牛市大調整：頭炮，是6月底美光出業績，結果卻因太亮眼，導致蘋果發難，稱這些存儲公司賺走了大部分利潤，所以蘋果不得不加價之外，準備跟華府申請購買中國存儲晶片。存儲成了冤大頭，美光好業績見光死，開啟這輪調整。
第二炮，7月首天，另一位「AI失意者」Meta說準備出租多餘的算力，引發市場擔心AI超大規模雲端廠商（Hyperscalers）可能放緩資本投資（Capex），再次重擊AI基建能蓬勃多久的憂慮。
第三炮，最無厘頭，7月7日，三星出業績預告，非常好，但市場認為沒有超過最高預期，給了「差評」所以又一輪暴跌。
三聲炮響，AI主要股票從GPU、CPU、記憶體、PCB、MLCC、CCL、Neocloud全線都跌了20%至40%，真可謂恐怖，可是吃得鹹魚抵得渴，AI股票就是這樣。
各板塊全球上揚
風水輪流轉，上半年，表現差絕全球主要股市的恒生科技指數開始築底反彈，一周下來上升約一成。港股昨更迎來久違的大漲行情，權重科技股集體爆發強勢，帶領大市上揚，科指盤中一度飆近6%，恒指進賬702點或2.99%，重上24000點；國企指數也升4.04%。
具體盤面上，阿里巴巴（09988）飆逾12%領銜科技股上漲，市值重返2萬億元，小米（01810）和百度（09888）分別上揚一成與6.3%，騰訊（00700）、美團（03690）、京東集團（09618）都升3%以上。內地金融股同步助力，建行（00939）飆近6%，工行（01398）與農行（01288）進賬逾半成；機械人概念股、手遊股、濠賭股、內房股、旅遊股、汽車股紛紛造好。南向資金淨買入超140億元，內資布局意願持續強化。
人行行長潘功勝明確表態，未來國家外滙儲備將繼續提高在香港的資產配置比例，為港股注入長期信心。
小金人覺得這個大反向可能還會持續一小段時間，一個月最多。AI故事肯定還沒完，可是之前太擁擠，太過共識，加上慾壑難填，所以需要以時間換空間，調整再上。這段時間，上半年最差表現的港股就是一個不錯的避風港。但小金人對港股興趣不大，我對A股倒是興趣很大。
今天跟同事W吃午飯，W請教我，為何中國沒招誰惹誰，西方國家甚至是一些莫名其妙的西方小國對中國卻是敵意滿滿。小金人對此倒是思考過很多，以下是我的看法。
有人說是意識形態衝突，有人說是文化差異，有人說是中國崛起的本能恐懼，這些答案全都沒有說到根上。
人為財死、鳥為食亡，國家之間的交往也是如此，都是以利益為中心，不管是政治利益還是經濟利益。經濟利益才是歐美發達國家集體對中國不友好的底層邏輯。
西方為利益敵視中國
中國從鴉片戰爭1848年後到1949年這100年，積貧積弱，跟西方簽下無數賣國的不平等條約，這段時間中國已經淪為半殖民地。1949年新中國成立之後，當時政府的一句「清政府和國民政府簽訂的所有不平等條約，我們一概不認，全部作廢」，讓歐美等國家直接把吃到嘴的肥肉硬生生的吐出來。換了是你，也不會友好。改革開放之後，通過幾十年的努力，我們的工業發展突飛猛進，是全球唯一一個覆蓋聯合國全部41個工業大類的國家，工業體系完整度全球第一。中國現在的工業能力佔了世界30%。
成為全球第二大經濟體，中國把整個歐美發達國家都看呆了。有一段美國總統奧巴馬的發言很有代表性，2010年4月15日，時任總統奧巴馬在白宮接受澳洲廣播公司專訪，談及氣候、全球資源與發展中國家工業化問題時說過一段話：If over a billion Chinese citizens have the same living patterns as Australians and Americans do right now then all of us are in for a very miserable time, the planet just can't sustain it（翻譯一下就是：如果十多億中國人都複製當下澳洲、美國人的生活模式，我們所有人都會陷入極其艱難悲慘的處境，地球根本無法承載）。
歐美靠第二次工業革命發展起來，組建了這個地球發達國家俱樂部，從設計的那天起就沒給中國人留過位置。
來看看全球資料，人均GDP超過3萬美元的國家，全球總共31個，人口加起來只有6億出頭；耐人尋味的是，這31個國家裏你找不出一個反美國家。日韓二戰被打成廢墟，30年就爬起來，因為美國要他們當東亞的橋頭堡，新加坡成為金融中心是被默許的。也就是說，你要坐上世界發達國的餐桌，那首選得美國人同意，要不你就得變成餐桌上的食物。連美國前國務卿布林肯也是這麼形容的。
反華小國憂慮難免
西方為什麼忌憚中國？答案很簡單，就是如果中國坐下，桌上的食物不夠分，而本來桌上的一部分客人必須被踢出去，所以，你說這些本來餐桌上的人會不針對你嗎？尤其是那些較為弱小的客人，因為如果有人要被踢出去，那肯定就是他們，所以最反華的恰恰就是這些人。
最後怎麼辦？幾年前，小金人就有個比喻。我中國勤勤勉勉，敬天禮人。中國現在的實力坐上全球餐桌是順理成章，不需要誰的批准。你要麼讓我上桌，大家和和氣氣，相敬如賓。你如果要中國成為餐桌上食物，那是絕不可能的，我哪怕不掀翻本來餐桌，另外和一些志同道合的朋友開一張新的餐桌，難道不可以嗎？畢竟全球國家250多個，你那張餐桌才20至30人，我開新桌是你逼出來的，怨不得我。
天下熙熙皆為利來，天下攘攘皆為利往！
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